Para ayudarte en el reconocimiento de las apps principales de Odoo, vamos a hacerte un recorrido por diferentes áreas mostrándote la evolución que ha tenido cada una de ellas.
Aclaración
Sitio Web
Módulo con el que puedes hacer una página web para tu negocio. Apoyado con IA (Inteligencia Artificial), se te muestran sugerencias de contenido y estilo, según tu sector. Puedes ir añadiendo funcionalidades a medida que decides o no activar más aplicaciones.
Comercio Electrónico
Probablemente, este módulo ya te venga activo por defecto al habilitar el de Sitio Web. Este es el causante de poder tener tu tienda online dentro de la página web. Cuenta con una integración directa con las aplicaciones de Inventario, Compras, Ventas o Sitio Web entre otras. Si por alguna razón, haces que esta aplicación sea la primera que se active, automáticamente te activa también la de Sitio Web.
Blog
Al igual que con la aplicación de Comercio Electrónico, la de Blog suele venir activa e integrada por defecto al usar el módulo de Sitio Web. Con ello se te posibilita un espacio en el que poder plasmar tus ideas y con ellas atraer gente a tu página. Ocurre como con el Comercio Electrónico, si por lo que sea, activas antes este módulo, automáticamente Odoo te activa y hace crear tu Sitio Web.
eLearning
Módulo que te permite generar cursos online y tenerlos en tu página. Estos mismos pueden ser comerciales o gratuitos y ofrecer o no certificaciones. Al activarlo, se te genera una pestaña, por defecto, integrada en tu Sitio Web, aunque también cuentas con el propio módulo para estructurar los cursos y dotarlos de contenido.
Chat en Vivo
Habilita la posibilidad de tener conversaciones en directo con tus clientes y así poder solventar las dudas que tengan antes de adquirir el producto o servicio que ofrece tu empresa. Este módulo se integra dentro del de Sitio Web, pero a la vez sigue contando con un menú propio en el que te ofrece un historial de las conversaciones y la posibilidad de generar algunos mensajes automáticos de ayuda.
Apps relacionadas con Ventas
Durante este segundo bloque vamos a ver cómo han evolucionado el diseño de las aplicaciones que están relacionadas con el proceso de adquisición de un bien o servicio; lo que se conoce coloquialmente cómo ventas. Vamos a recorrer los siguientes módulos por encima: CRM, Ventas, Facturación, Firma, Punto de Venta, Suscripciones, Alquiler y Servicio Externo.
CRM
Esta aplicación es la que te permite poner a tus clientes en el centro de tus procesos de venta. Lleva seguimiento de tus leads, recibe pronósticos precisos y concéntrate en lo más importante: cerrar oportunidades. Para lograrlo este módulo te permite programar llamadas y reuniones o el envío de correos y presupuestos.
Ventas
Se trata de la aplicación con la que gestionar todo lo relacionado a tus ventas. Puedes gestionar con ello tus pedidos, los productos, conocer lo que vas a facturar y obtener los informes y facturas relacionadas a la venta. Tanto los informes como las facturas son autogenerados y te los puedes descargar y mandar por mail.
Facturación Electrónica
El hermano pequeño de Contabilidad, te permite crear facturas profesionales, personalizarlas a tu gusto y recibir tus pagos. En caso de contar con el módulo de Contabilidad, la facturación es absorbida y mejorada.
Firma
Aplicación destinada en exclusiva a enviar, firmar y aprobar documentos en línea. Lo que contribuye a que tu empresa sea más sostenible y te ahorra tiempo y papel.
Punto de Venta
Módulo especializado en dotar a tu empresa de un TPV preciso, intuitivo y confiable con y sin conexión. Ofrece un gran abanico de opciones para adaptarse y satisfacer las necesidades de tu negocio.
Suscripciones
Al tener activo este módulo vas a poder centrarte en tus servicios y relaciones mientras las funciones automatizadas de Odoo gestionan tus ventas y suscripciones recurrentes.
Alquiler
Aplicación con la que puedes supervisar fácilmente cada paso del proceso de alquilar. Te ofrece de un solo vistazo los productos que tienes en alquiler, su estado, cuando están solicitados para su uso, si hay retrasos en la entrega o cuentas con informes personalizados sobre los procesos. En general, si tu negocio se dedica a gestionar objetos o propiedades que se alquilen; este módulo está hecho para tí.
Servicio Externo
Aplicación que permite gestionar la agenda de tu equipo y el trabajo a domicilio. A su vez te muestra tu panel de tareas pendientes y la vista general compartida con tu equipo de las tareas que realiza cada miembro.
Apps para Operaciones
Seguimos avanzando, para llegar a esta sección en la que vamos a ver diferentes módulos o aplicaciones en los que gestionar disciplinas de diverso ámbito. Vamos a hacer ahora un recorrido por la gestión de tareas (Proyecto), la gestión de producto (Inventario y Compra), la gestión del tiempo (Hoja de asistencia), la gestión económica (Contabilidad), etc.
Contabilidad
Este módulo es el hermano mayor del de Facturación. Como tal, integra todas las funcionalidades vistas en Facturación y agrega otras tales como facturación electrónica (EDI) , recordatorios automatizados, informes en tiempo real o la propia conciliación bancaria.
EDI
Información
Módulo en el cuál puedes ir estructurando, por documentos, toda la información que consideres necesaria guardar para tu empresa. La ventaja de emplear esta aplicación es que puedes darle acceso a las personas que creas oportunas y a la información que elijas. El editor del módulo te permite introducir imágenes, vídeos, enlaces, documentos y textos. A la vez puedes estructurar de una manera muy flexible todo el contenido, tanto dentro como fuera del documento.
Proyecto
Aplicación ideal para manejar todas las tareas de tu proyecto, desgranando cada una de ellas en los pasos necesarios a seguir. De esta forma, puedes ir poniendo unos objetivos a corto, medio y largo plazo; y asignarlos a tu equipo de trabajo. La finalidad de todo ello y el resultado es que vas a aumentar la productividad de tu equipo.
Hoja de asistencia
Módulo que permite de forma individual a cada trabajador asociar sus horas de trabajo a los proyectos o tareas que tiene asociadas. También te permite facilitar una descripción más precisa por si la tarea general abarca mucho. Esto hace que puedas imputar de una manera más sencilla todas aquellas horas que sean facturables en tu trabajo.
Servicio Asistencia
Aplicación destinada a dar soporte a los clientes. Para ello pone a su disposición la posibilidad de crear tickets con sus problemas. Los problemas pueden ser categorizados, para así dar prioridad a unos tickets frente a otros.
Inventario
Módulo que sirve para evitar las roturas de stock, permitiendo optimizar rutas de entrega, obtener la visibilidad en tiempo real y con ello agilizar las operaciones relativas a tus productos. Esta aplicación por sí sola, se convierte en un excelente WMS, que al interactuar con otros módulos te proporciona mucho más de lo que esperas.
WMS
Compra
Módulo encargado de llevar toda la documentación relacionada con la adquisición de tus materias primas a terceros. Puedes automatizar el aprovisionamiento, ejecutar contratos de compra que se adapten a tus necesidades, gestionar presupuestos y recibos con las reglas que establezcas o gestionar las variedades de tus productos.
Documentos
Aplicación que permite gestionar todos tus archivos en línea desde el mismo lugar. Puedes ir organizando los documentos de la forma que consideres. También te permite hacer envíos por correo electrónico, firmar los documentos y digitalizarlos. Otra de sus mejores funcionalidades es la de compartir archivos con fechas de vencimiento y poder comunicarte con compañeros, clientes y proveedores; todo desde un mismo lugar.
Apps relacionadas con Fabricación
Bloque destinado a todos aquellos módulos o aplicaciones que se encuentran en el proceso de la vida de un producto: fabricación, mantenimiento, calidad, reparación y gestión del ciclo de vida de un producto.
Fabricación
Potentísima aplicación que se encarga de gestionar órdenes de fabricación, y de planificar de cara a futuro cómo, cuándo y dónde hay que mantener el foco a lo largo del proceso. A medida que se lleva a cabo, te va ofreciendo estadísticas certeras que te ayudan a comprender y ver mejor el funcionamiento de tu negocio. En resumen, programa órdenes de fabricación y planifica tus recursos para optimizar tu producción.
Gestión del Ciclo de Vida de un Producto
También conocida como PLM, esta aplicación es un control de versiones colaborativo que te ayuda a mejorar las listas de materiales antes, durante y después de la producción.
PLM
Mantenimiento
Aplicación destinada a prevenir, entre otras cosas, posibles riesgos. Puedes automatizar el mantenimiento de tus productos o bienes; organizar el estado del mantenimiento que se esté llevando a cabo; planificar a tu personal para que tu equipo de mantenimiento prevea qué piezas pueden ser necesarias y así administrar mejor todo tipo de recursos.
Calidad
Aplicación que te ayuda a mantener la consistencia y la calidad de tus productos. Para evitar desperfectos o cualquier incidencia que pueda menoscabar la calidad de los productos puedes crear equipos de calidad que se encargan de inspeccionar y revisar los procesos o incluso de generar alertas de calidad para que nunca se llegue a un estándar inaceptable.
Reparación
Módulo que te permite tener en un mismo lugar todas las órdenes de reparación con las prioridades asignadas y con las necesidades específicas de cada producto. Una vez que la aceptes puedes mandar directamente un presupuesto a tu cliente, marcar cuando ha sido reparado el producto o cancelar la reparación si algo no va cómo lo esperas.
Apps para Marketing
En esta antepenúltima área es en la que vamos a ver todas aquellas aplicaciones relacionados a generar canales de comunicación con los que alcanzar nuevos y potenciales clientes para que adquieran nuestros productos o servicios.
Marketing por mail
Aplicación especializada en generar plantillas para tus mails. Puedes optar por emplear plantillas prediseñadas, diseñarlas tú por bloques o directamente por código. Una vez que ya tengas tu plantilla lista para enviar, te recomendamos que uses su función de prueba para comprobar que efectivamente se ve cómo deseas en diferentes tipos de dispositivos. También puedes diseñar campañas de marketing por mail y darles un seguimiento o conocer su impacto en tiempo real mediante las estadísticas que te ofrece.
Marketing por SMS
Módulo diseñado con el fin de preparar mensajes de SMS para la comercialización de tu producto o servicio. Estos mensajes tienen una tasa de apertura del 98% frente al 20% de lo mails. Sin embargo, tienen un coste añadido y extra. De querer usarlo en tu empresa, debes tener en cuenta que cada SMS tiene un valor distinto en función del país y este valor se mide en créditos. Los créditos a su vez tienen un coste, en euros estaríamos hablando de que cada crédito equivale a un euro. Por último, hay que recordar que para hacer uso de todo esto debes estar dado de alta en Odoo IAP.
Odoo IAP
Automatización de marketing
Se trata del módulo perfecto para automatizar campañas en las que puedes ir diseñando en cada paso que es lo que sucede. Por ejemplo: comienzas la campaña mandando un mail que has diseñado, y que en función de si lo abren o no , activa dos mails o acciones distintas. A estas las puedes poner el plazo que consideres y puedes repetir la operación las veces que necesites. Pero no solo sirve para esto, sino para generar toda clase de flujos que sean autosuficientes y que apunten directamente a la necesidad que quieras cubrir.
Eventos
Módulo destinado a la gestión integral de eventos presenciales y en línea. En la misma puedes organizar, publicar, promocionar y vender el evento. Para planificar cuentas con un calendario que te permitirá coordinar con facilidad el contenido de tus eventos o la agenda de los colaboradores y participantes del mismo. A la hora de vender, pueden ser entradas o patrocinios para que otras marcas colaboren contigo.
Encuesta
Aplicación de Odoo que te permite tener acceso a una de las herramientas más poderosas de la estadística: la creación de encuestas. Con la misma puedes diseñar encuestas añadiendo de forma simple diferentes tipos de preguntas, que te ayuden a obtener, satisfactoriamente, los datos que precise tu empresa. Puedes mandarlas por enlace, permitir que solo accedan los usuarios que selecciones o realizarla con un grupo en vivo. Por supuesto, el fin último es adquirir información. Dicha información hay que analizarla con posterioridad, pero que gracias a los gráficos que se te autogeneran, es más sencillo.
Marketing Social
Módulo en el que poder gestionar todas tus redes sociales en un mismo lugar y así verlas de un solo vistazo. En la misma, puedes programar la salida de contenido en el momento o para cuando tú elijas, en una o en varias redes sociales al mismo tiempo. En caso de tener también la página web en Odoo, puedes comenzar chats en vivo con tus visitantes para resolverles dudas o ayudarles en lo que precisen.
Citas
Módulo que sirve para organizar reuniones con tus clientes ofreciendo tu disponibilidad y dejando que sean ellos los que elijan el momento. Para lograrlo puedes sincronizar tu calendario con el tu calendario de Google o de Outlook, en función del que suelas usar. Entonces, automáticamente, se bloquean o dejan con disponibilidad las franjas horarias que se encuentren con y sin reuniones respectivamente.
Apps para Recursos Humanos
Y llegamos a la penúltima sección, pero puede que sea una de las más interesantes. Sobre todo, si quieres conocer bien a tu equipo y el tiempo que gastan o invierten en su trabajo y en la empresa.
Empleados
Aplicación destinada a centralizar todos los datos de tus empleados. Te permite saber quién depende de quién, a qué departamento pertenece y a ellos les permite tener en su área privada los datos que sean necesarios para la empresa, pero que no tengan que conocer los demás compañeros. El resultado es un organigrama general de tu empresa y conocer, mediante los iconos, quién se encuentra trabajando en el momento, para lo que necesites. Por último, tus empleados pueden poner sus habilidades o interéses, por si necesitas buscar un perfil específico para un trabajo concreto.
Tiempo personal
Aplicación que también ha estado con el nombre de Ausencias o Vacaciones. Básicamente, te permite realizar las solicitudes de ausencia al trabajo de una forma muy simple: selecciona el día y espera a que te lo concedan. De un simple vistazo, puedes ver los días que son festivos y los días que te quedan de vacaciones en tu trabajo. En caso de enfermedad u otro motivo también puedes registrarlo e, incluso, subir la documentación que te requieran para justificarlo. Si eres uno de los gestores, también puedes imponer reglas para que obtengan más días en función de la antigüedad e imponer días obligatorios en los que todos deban estar presentes en la empresa.
Gastos
Módulo especializado en la gestión y control de los costes que se tienen fuera de la empresa pero relacionados con la misma. Para ello, puedes escanear los documentos, subirlos como imagen, redactarlos manualmente o enviarlos por mail. Una vez que la información está subida, hay que definir qué gastos son reembolsables, porque el gasto sea perteneciente al negocio, y cuáles hay que facturárselos al cliente.
Planificación
Aplicación perfecta para generar los horarios de tu equipo. Si entras como empleado normal, podrás ver qué horarios tienen otros compañeros para poder realizar peticiones de cambio de turno de una forma ordenada y sencilla. Con todo ello, se simplifica la creación de horarios y aumenta la productividad.
Valoraciones
Aplicación que te permite proporcionar retroalimentación a tus empleados con la frecuencia que elijas e interactuar con ellos. Para ello, tienes que crear encuestas, con las preguntas precisas; para poder ayudar al enriquecimiento y crecimiento personal de los activos más valiosos de la empresa; los empleados.
Flota
Módulo para la gestión de tus vehículos de empresa. Tienes el control y el conocimiento de quién los conduce, cuánto están costando, qué reparaciones o mantenimiento han pasado y cuál es el tipo de contrato por el que has adquirido o tienes ese activo en tu empresa.
Aprobaciones
Módulo en el que llegan todas las peticiones o solicitudes internas que te puedas imaginar. En el mismo, debes decidir quién será el responsable de aprobar dichas acciones. Cuando tú has sido el solicitante, recibes una notificación e información del estado en el que se encuentra tu propuesta. Del mismo modo, si eres la persona que debe tomar la decisión, eres notificado al instante para agilizar todo el proceso lo máximo posible.
App para la Personalización
Por último, nos encontramos con aquella aplicación o módulo que al activarla nos aparecerá en la barra del menú principal, permitiendo, que cuando accedes el resto de aplicaciones, puedas realizar modificaciones.
Studio
Esta aplicación te da el control, sin necesidad de conocimientos de programación. Al activarla te aparece con su mismo símbolo en la barra del menú principal y si la usas dentro del módulo que quieres personalizar; puedes agregar campos, crear nuevas vistas y agilizar los flujos de trabajo con facilidad.
Conclusión
Como hemos visto, todas las aplicaciones han sufrido un rediseño muy fuerte, de cara a su aspecto; pero siguen siendo, en esencia, el reflejo de distintas necesidades o departamentos que están presentes en la mayoría de empresas.
Esperamos que te haya sido de ayuda nuestro artículo, para conocer qué hace cada app, o, en su defecto, reconocer la aplicación que sueles usar en tu versión anterior de Odoo.
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